Ven més i amb menys esforç amb el CRM Dynamics 365 Sales
Coneix el CRM Dynamics 365 Sales, la solució de Microsoft que t’ajudarà a automatitzar els processos comercials, tancant un major nombre de vendes amb menys esforç. A continuació, compartim les funcionalitats bàsiques d’aquesta solució i et convidem que continuïs descobrint el seu gran potencial, per exemple amb l’ús de la intel·ligència artificial gràcies a Dynamics 365 Copilot.
1. Informació visual
El CRM Dynamics 365 Sales ofereix, de manera estàndard, alguns panells amb vistes, filtres i informació rellevant per a qualsevol professional de vendes. Compta amb panells de resum de vendes, específics per als directors coemrcials, caps d’equip, comercials i molt més. A més, totes els panells de Dynamics 365 Sales permeten customizar les vistes, filtres i dades que veiem en ells, de forma molt fàcil i intuïtiva. Això vol dir que des de la mateixa solució podrem executar vistes que ens permetin conèixer les vendes de l’últim trimestre, quins comercials tenen més oportunitats obertes o quantes oportunitats estan més a prop de ser tancades en les pròximes setmanes.
Microsoft compta amb moltíssima informació gratuïta i accessible per als seus usuaris a la seva pàgina web oficial, facilitant que puguis esprémer tot el potencial de les solucions mitjançant els seus plans de formació i la creació de documentació que ja pots consultar. Consulta la página oficial de Microsoft “Com aconseguir idees clares amb els panells de Dynamics 365 Sales”
2. Circuits de venda clars i personalitzables
Crea circuits de vendes que guiïn als comercials, mostrant quines accions executar en cada pas de la venda des de la creació d’un client potencial fins al tancament de l’oportunitat. Els comercials seguiran els passos i podran augmentar la probabilitat d’una venda o l’augment d’aquesta, sabent a cada moment quines són les millors accions a realitzar. Existeix un circuit estàndard, però és completament personalitzable a les necessitats del teu equip. També pots afegir la barra de progrés d’aquest circuit al costat dret de la pantalla per a tenir accés a ella en tot moment mentre treballes amb l’oportunitat.
3. Vista 360º dels teus clients
L’aplicació et permet obtenir vistes d’informació específica de forma molt ràpida i intuïtiva 360º dels teus clients. En aquest mateix panell podràs conèixer les dades de contacte, oportunitats obertes, tancades, perdudes, guanyades, totes les activitats i comunicacions associades (trucades, reunions, e-mails, tasques, etc.) i molt més. A la captura següent pots veure una vista d’exemple d’un client per a poder fer-te una idea de l’estàndar de Dynamics 365 Sales.
4. Seguiment d’activitats i timeline
Des de qualsevol panell, ja sigui el del contacte o el de l’oportunitat o empresa, podràs realitzar un seguiment de les activitats que s’han realitzat amb una oportunitat concreta. És a dir, tenir el seguiment de tots els correus electrònics que s’han enviat i rebut (amb arxius adjunts inclosos), les traucades que s’han mantingut, reunions, tasques i molt més. A més, si treballes amb Teams i Outlook online, podràs marcar quines comunicacions vols seguir de manera ràpida i intuïtiva, fent possible que tota la informació de valor sigui accessible des d’un únic lloc, la solució CRM Dynamics 365 Sales i per a tots els usuaris que hagis decidit en la definició de rols i permisos.
5. Gestió documental i plantilles ràpides
Dynamics 365 Sales et permet emmagatzemar i veure documents en el context dels registres de clients, oportunitats i empreses, gràcies a la connexió amb Sharepoint. D’aquesta manera se centralitzen els documents en referència a una oportunitat en un únic lloc evitant que es tinguin diverses versions de les ofertes en diferents ubicacions. Això, a més permet que qualsevol comercial pugui accedir (si els permisos li permeten) a les ofertes i documents relacionats amb un client o oportunitat, podent donar respostes coherents des de tot l’equip comercial.
A més, Dynamics 365 Sales permet crear plantilles de Word i Excel per a garantir que tots els comercials envien el mateix tipus de document respectant la marca de l’empresa. Descobreix com “Crear i administrar plantilles de Word a Dynamics 365 Sales”
Crea ofertes des d’una oportunitat en el CRM Dynamics 365 Sales i en cas de tancar la venda, genera ràpidament una factura i marca l’operació com a venuda. Avisa als teus companys de comptabilitat i envia les ofertes i factures per correu electrònic des de la pròpia solució Sales, en un sol clic.
6. Dades, dades i més dades
Consulta les dades sobre el teu equip comercial i les vendes des de qualsevol indret. Obté dades dels teus clients, equips comercials, oportunitats, comptes, ofertes i molt més des de qualsevol dispositiu i lloc, tan sols necessitaràs una connexió a Internet. Tota la informació situada en Sales pot ser explotada, exportada en Excels i treballada fora de l’aplicació. També pots apostar per la solució Microsoft Power BI i crear dashboards interactius amb les dades que més t’interessin.
7. Experiència mobile 100%
Dynamics 365 Sales es pot consultar des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet; ordinador, tauleta o mobile. A més, compta amb una App per a dispositius mòbils que et permetrà portar la teva solució CRM allà on vagis, amb el total de funcionalitat de l’aplicació original. Descàrrega l’aplicació per a Android o iOs i porta al teu equip comercial al futur.
Les llicències de Dynamics 365 Sales
- Dynamics 365 Sales Premium
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Professional
Consulta els preus a la pàgina oficial de Microsoft
Usuaris i rols del CRM Dynamics 365 Sales
Les solucions de Microsoft es poden personalitzar depenent dels rols dels treballadors, donant permisos i accés a funcionalitats de manera individual, Coneix les diferències entre els següents rols:
- Vicepresident de vendes
- Administrador de vendes
- Administrador de Sales Professional
- Professional de vendes
- Persona de vendes
Descobreix les especificacions de cada rol a la pàgina oficial de Microsoft
Vull saber més…
Si vols saber més sobre Dynamics 365 Sales o qualsevol altra aplicació de l’univers Dynamics, posa’t en contacte amb nosaltresi t’ajudarem a resoldre els dubtes que puguis tenir.
