Conoce el CRM Dynamics 365 Sales, la solución de Microsoft que te ayudará a automatizar los procesos comerciales, consiguiendo un mayor número de ventas exitosas con menos esfuerzo. A continuación, compartimos las funcionalidades básicas de esta solución y te invitamos a que sigas descubriendo su gran potencial, por ejemplo con el uso de la inteligencia artificial gracias a Dynamics 365 Copilot.
El CRM Dynamics 365 Sales ofrece, de forma estándar, algunos paneles con vistas, filtros e información relevante para cualquier profesional de ventas (responsables de departamento, por áreas, comerciales de calle, etc). Cuenta con paneles de resumen de ventas, específicos para los jefes de ventas, para comerciales y mucho más. Además, todas los paneles de Dynamics 365 Sales permiten personalizar las vistas, filtros y datos de forma muy fácil e intuitiva. Esto quiere decir que desde la misma solución podremos ejecutar vistas que nos permitan conocer las ventas del último trimestre o qué comerciales tienen más oportunidades abiertas, o cuántas oportunidades están más cerca de ser cerradas en las próximas semanas.
Microsoft cuenta con muchísima información gratuita y accesible para los usuarios en su página web oficial. Ofrecen espacios de learning y muchísima documentación. Te invitamos a visitar el siguiente enlace y aprender «Cómo tener ideas claras con paneles de Dynamics 365 Sales»
Crea circuitos de ventas que ayuden a los comerciales a qué acciones ejecutar en cada paso de su venta; desde la creación de un cliente potencial hasta el cierre de una oportunidad. Los comerciales seguirán los pasos y podrán aumentar la probabilidad de una venta o el aumento de ésta con una venta cruzada, sabiendo en cada momento cuáles son las mejores acciones a realizar. Existe un circuito estándar, pero es completamente personalizable. También puedes añadir la barra de progreso de este circuito al lado derecho de la pantalla para tener acceso a ella en todo momento.
La aplicación te permite tener vistas 360º de tus clientes. En este mismo panel podrás conocer los datos de contacto, oportunidades abiertas, cerradas, perdidas, ganadas, todas las actividades y comunicaciones asociadas (llamadas, reuniones, e-mails, tareas, etc.) y mucho más. En la captura siguiente, puedes ver una vista de ejemplo de un cliente para hacerte una idea.
Desde cualquier panel, ya sea el del contacto o el de la oportunidad o la empresa, podrás realizar el seguimiento de las actividades que se han realizado con una oportunidad concreta. Es decir, tener el seguimiento de todos los correos electrónicos que se han enviado y recibido (con datos adjuntos incluidos), las llamadas que se han mantenido, reuniones, tareas y mucho más. Además, si trabajar con Teams y Outlook online, podrás marcar qué comunicaciones quieres seguir de forma rápida e intuitiva, haciendo posible que toda la información de valor sea accesible desde un único lugar, la solución CRM Dynamics 365 Sales.
Dynamics 365 Sales te permite almacenar y ver documentos en el contexto de los registros de clientes, oportunidades y empresas, gracias a la conexión con Sharepoint. De esta forma se centralizan los documentos en referencia a una oportunidad en un único lugar evitando que se tengan diversas versiones de las ofertas en diferentes lugares. Esto, además permite que cualquier comercial pueda acceder (si los permisos se lo permiten) a las ofertas y documentos relacionados con un cliente u oportunidad, pudiendo dar respuestas coherentes desde todo el equipo comercial.
Además, Dynamics 365 Sales permite crear plantillas de Word y Excel para garantizar que todos los comerciales envían el mismo tipo de documento respetando la marca de la empresa. Descubre cómo «Crear y administrar plantillas de Word en Dynamics 365 Sales»
Crea ofertas desde una oportunidad en el CRM Dynamics 365 Sales y en caso de cerrar la venta, genera rápidamente una factura y marca la operación como lograda. Avisa a tus compañeros de contabilidad y envía las ofertas y facturas por correo electrónico desde la propia solución de Sales.
Consulta los datos sobre tu equipo comercial y las ventas desde cualquier lugar. Obtén datos de tus clientes, equipos comerciales, oportunidades, cuentas, ofertas y mucho más desde cualquier dispositivo y lugar, tan sólo necesitarás una conexión a Internet. Toda la información ubicada en Sales puede ser explotada, exportada en Excels y trabajada fuera de la aplicación. También puedes apostar por la solución Microsoft Power BI y crear dashboards interactivos con los datos que más te interesen.
Dynamics 365 Sales se puede consultar desde cualquier dispositivo con conexión a Internet; ordenador, tablet o mobile. Además, cuenta con una App para dispositivos móviles que te permitirá llevar tu solución CRM allá dónde vayas, con el total de funcionalidad de la aplicación original. Descarga la aplicación para Android o iOs y lleva a tu equipo comercial al futuro.
Consulta su precio en la página oficial de Microsoft
Las licencias de Microsoft se puede personalizar dependiendo de los roles de los trabajadores, dando permisos y acceso a funcionalidades de forma individual, Conoce las diferencias entre los roles:
Descubre las especificaciones de cada rol en la página oficial de Microsoft
Si quieres saber más sobre Dynamics 365 Sales o cualquier otra aplicación del universo Dynamics, ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos a resolver las dudas que puedas tener.
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